2020年6月29日，香港 – 中國(guó)領(lǐng)先的甲級(jí)物流設(shè)施供貨商中國(guó)物流資產(chǎn)控股有限公司(「中國(guó)物流資產(chǎn)」或「公司」，及其子公司「集團(tuán)」;股票代碼：1589.HK)今日宣布與貝恩資本信貸簽訂一宗1億美元的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，所得款項(xiàng)將用于償還現(xiàn)有債務(wù)和其他一般公司用途。此次發(fā)行將在公司已有充裕現(xiàn)金及可使用其他融資方式的基礎(chǔ)上，能夠更好地分配財(cái)務(wù)資源并進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)。

　　初步兌換換股價(jià)為每股股份3.19港元，其定價(jià)乃參考中國(guó)物流資產(chǎn)每股股份較認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期前20天的加權(quán)平均價(jià)。假設(shè)該債券按初步換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將轉(zhuǎn)換為242,962,382轉(zhuǎn)換股份，占2020年6月29日公司已發(fā)行股本的7.51%，及經(jīng)發(fā)行有關(guān)換股股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.99%(假設(shè)公司的已發(fā)行股本沒有其他變化)。

　　中國(guó)物流資產(chǎn)董事長(zhǎng)、首席執(zhí)行官兼總裁李士發(fā)先生表示 ：「此次成功發(fā)行顯示了貝恩資本信貸和資本市場(chǎng)對(duì)我們的商業(yè)模式以及執(zhí)行能力具有十足的信心。我預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)將促進(jìn)我們的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和新項(xiàng)目的開發(fā)，加速公司向輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式的轉(zhuǎn)變。此外，貝恩資本信貸擁有卓越的全球聲譽(yù)及往績(jī)紀(jì)錄，我們認(rèn)為貝恩資本信貸將有助進(jìn)一步拓寬公司的網(wǎng)絡(luò)，為公司帶來更多的全球投資機(jī)會(huì)。我們堅(jiān)信，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，此次發(fā)行將為雙方之間持久而富有成果的伙伴關(guān)系奠定基礎(chǔ)。」

　　貝恩資本信貸董事總經(jīng)理兼中國(guó)及北亞區(qū)主管蔡啟華先生表示 ：「中國(guó)的物流資產(chǎn)行業(yè)在強(qiáng)勁的國(guó)內(nèi)消費(fèi)和快速增長(zhǎng)的電子商務(wù)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下迅速增長(zhǎng)。中國(guó)物流資產(chǎn)憑借自身在行業(yè)的悠久歷史和專業(yè)性，將能很好地發(fā)展新項(xiàng)目。我們很榮幸能夠支持公司的未來增長(zhǎng)計(jì)劃，并期待與中國(guó)物流資產(chǎn)建立牢固的合作伙伴關(guān)系。」

　　該提案尚需獲得獨(dú)立股東在特別股東大會(huì)上審議批準(zhǔn)。

　　關(guān)于中國(guó)物流資產(chǎn)控股有限公司

　　中國(guó)物流資產(chǎn)是首批進(jìn)入中國(guó)物流設(shè)施市場(chǎng)的國(guó)內(nèi)單一經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)企業(yè)之一，主要外部股東包括RRJ Capital、京東及遠(yuǎn)洋等。集團(tuán)于2003年成立，主要開發(fā)、營(yíng)運(yùn)及管理甲級(jí)物流設(shè)施。集團(tuán)憑借長(zhǎng)達(dá)17年的營(yíng)運(yùn)經(jīng)驗(yàn)，已發(fā)展出一套高效，回報(bào)驅(qū)動(dòng)的業(yè)務(wù)模式。截至2019年12月31日，中國(guó)物流資產(chǎn)持有管理的甲級(jí)物流設(shè)施組合面積達(dá)到430萬平方米，在位于18個(gè)省份或直轄市的37個(gè)物流園擁有176套營(yíng)運(yùn)中之物流設(shè)施。公司網(wǎng)絡(luò)的廣闊地域覆蓋面及其甲級(jí)物流設(shè)施的質(zhì)量營(yíng)造出強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，可令集團(tuán)的租戶因應(yīng)其業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，不斷在公司的物流設(shè)施乃至整套物流設(shè)施網(wǎng)絡(luò)內(nèi)擴(kuò)充。公司為深圳交易所深港通下港股通目標(biāo)證券和恒生綜合指數(shù)成份股。

　　關(guān)于貝恩資本信貸

　　貝恩資本信貸是領(lǐng)先的全球信貸專家，管理約397億美元資產(chǎn)。貝恩資本信貸在整個(gè)資本結(jié)構(gòu)鏈中進(jìn)行綜合投資，信貸策略涵蓋杠桿貸款、高收益?zhèn)⒉涣紓鶆?wù)、私人貸款、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品、不良貸款和股票。由310名專業(yè)人員組成的團(tuán)隊(duì)通過對(duì)全球數(shù)千家企業(yè)發(fā)行人進(jìn)行嚴(yán)格、獨(dú)立的分析來創(chuàng)造價(jià)值。除信貸外，貝恩資本信貸還投資各種資產(chǎn)類別，包括私募股權(quán)、公共股權(quán)和風(fēng)險(xiǎn)投資，并利用公司的共享平臺(tái)來把握重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。貝恩資本信貸專注為企業(yè)提供完整及特定的融資解決方案。貝恩資本信貸的全球團(tuán)隊(duì)能夠應(yīng)對(duì)最復(fù)雜的情況，并為企業(yè)提供私人資本。

　　貝恩資本信貸是貝恩資本的一部分，后者是一家領(lǐng)先的私人多元資產(chǎn)另類投資公司，管理著約1,000億美元的資產(chǎn)。貝恩資本信貸對(duì)投資者、團(tuán)隊(duì)、企業(yè)和所在的小區(qū)產(chǎn)生持久影響。

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