作為高收益美元債承銷(xiāo)的一匹黑馬，鴻昇證券自2019年始，從0起步搭建債券資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)，當(dāng)年即獲得城投板塊全港前50名的不俗業(yè)績(jī)，其成功運(yùn)營(yíng)的成都武侯資本、鎮(zhèn)江文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、江西水利投資集團(tuán)三大城投項(xiàng)目，獲市場(chǎng)熱烈反響。2020年鴻昇證券債承業(yè)務(wù)再創(chuàng)佳績(jī)，錄得城投債券板塊第43位。鴻昇證券業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)?wèi){借專(zhuān)業(yè)能力、承銷(xiāo)實(shí)力、優(yōu)質(zhì)服務(wù)在業(yè)界樹(shù)立了良好的口碑。

　　2020年9月，鴻昇證券作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，浦發(fā)銀行、中泰國(guó)際、東興證券(香港)為聯(lián)席賬簿管理人，助力延安市新區(qū)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司成功發(fā)行延安市首單364天高等級(jí)無(wú)抵押美元債券。發(fā)行規(guī)模1.5億美元，發(fā)行利率3.3%，創(chuàng)西北地區(qū)同等級(jí)市屬國(guó)企最低發(fā)行利率。

　　2020年10月，鴻昇證券、中國(guó)銀行、民銀資本作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，助力嘉興市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司成功發(fā)行三年期高等級(jí)無(wú)抵押境外美元債券。發(fā)行規(guī)模3億美元，發(fā)行利率2.6%，創(chuàng)全國(guó)同評(píng)級(jí)城投企業(yè)美元債發(fā)行利率歷史最低記錄。

　　2020年12月，浙江長(zhǎng)興經(jīng)開(kāi)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司成功續(xù)發(fā)境外美元債券，鴻昇證券、浦發(fā)銀行、海通國(guó)際、信銀投資作為聯(lián)席承銷(xiāo)商，發(fā)行規(guī)模4200萬(wàn)美元，票面利率2.9%，創(chuàng)江蘇銀行同期限備證發(fā)行利率歷史新低。

　　對(duì)于中資離岸債券市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，2020年是跌宕起伏的一年。一季度全球金融市場(chǎng)受疫情沖擊，美元流動(dòng)性危機(jī)，中資離岸債一級(jí)市場(chǎng)停擺，二級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下跌。在海外央行實(shí)行寬松的貨幣政策后，流動(dòng)性恢復(fù)，市場(chǎng)回歸正常。2020年全年，中國(guó)大陸地區(qū)發(fā)行人的美元債發(fā)行量為2069億美元。計(jì)入港澳臺(tái)發(fā)行人，達(dá)到2396億美元，刷新歷史最高紀(jì)錄，其中城投離岸債發(fā)行規(guī)模折合約235.69億美元。

　　展望2021，在對(duì)疫苗的樂(lè)觀情緒以及對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的正面預(yù)期下，全球市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好將會(huì)有所上升，同時(shí)中資企業(yè)的信用基本面沒(méi)有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化，在存量發(fā)行人的再融資需求支撐下，未來(lái)中資離岸債券市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模將繼續(xù)保持高位，境內(nèi)外市場(chǎng)仍將繼續(xù)擴(kuò)容。鴻昇證券也將竭力推出更多優(yōu)質(zhì)美元債項(xiàng)目。

　　香港鴻昇金融集團(tuán)作為香港資本市場(chǎng)知名的金融服務(wù)商，憑借強(qiáng)大的股東背景和誠(chéng)信、穩(wěn)健、安全的經(jīng)營(yíng)作風(fēng)，耕耘香港金融市場(chǎng)數(shù)十年。集團(tuán)旗下鴻昇證券持有香港證監(jiān)會(huì)第1、4、9類(lèi)受規(guī)管行為牌照，從事證券經(jīng)紀(jì)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，并銷(xiāo)售債權(quán)融資產(chǎn)品、股權(quán)融資產(chǎn)品。鴻昇證券擁有專(zhuān)業(yè)及渠道優(yōu)勢(shì)，管理和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)由在中外資頂級(jí)金融機(jī)構(gòu)工作多年，專(zhuān)業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)豐富的精英組成，矢志為客戶提供全方位的金融服務(wù)。

　　未來(lái)，鴻昇證券將持續(xù)發(fā)揮自身的綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，積極參與境外債券資本市場(chǎng)公募債及私募債的發(fā)行和銷(xiāo)售。境外依托鴻昇證券，境內(nèi)依托私募令孵化&社區(qū)平臺(tái)，形成境內(nèi)境外的業(yè)務(wù)閉環(huán)。為客戶提供債權(quán)、股權(quán)、發(fā)行、承銷(xiāo)交易等一站式綜合投融資解決方案，為企業(yè)客戶進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)進(jìn)行債務(wù)融資提供便捷通道，樹(shù)立國(guó)際形象，實(shí)現(xiàn)多元化資產(chǎn)配置，助力企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

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