2021年1月26日，尚乘集團(tuán)作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，協(xié)助越秀房地產(chǎn)投資信托基金(以下簡稱“越秀房托”或“公司”)成功發(fā)行4億美元5年期S規(guī)則高級債券(下稱“交易”)。越秀房托分別獲得穆迪給予Baa3和標(biāo)普給予BBB-的評級。本次交易是歷來中資房產(chǎn)信托基金美元債中發(fā)行收益率和票息最低的一筆發(fā)行。

　　本次交易是公司自2019年以來首次在境外美元債市場上重新亮相。公司在進(jìn)行全球投資人電話會議之后受到熱烈的反饋，公司迅速完成簿記定價。在大量高質(zhì)量機(jī)構(gòu)投資者的訂單推動下，賬簿最高達(dá)到32億美元，超額認(rèn)購8倍。公司最終得以T5+225基點定價，較初始價格指引大幅收窄50個基點。本次交易的發(fā)行利率和發(fā)行利差是公司有史以來最低的一次，也低于越秀地產(chǎn)近期新發(fā)行的5年期債券。

　　越秀房托于2005年在港交所上市，為全球首只投資于中國內(nèi)地物業(yè)的上市房地產(chǎn)投資信托基金。越秀房產(chǎn)基金專注于主要作辦公樓、零售、酒店、服務(wù)式公寓及其他商業(yè)用途的物業(yè)，并爭取收購帶來可觀現(xiàn)金流及回報的物業(yè)，與物色透過營運優(yōu)化取得更高收益增長的商機(jī)?，F(xiàn)時的物業(yè)組合包括位于廣州的白馬大廈、財富廣場、城建大廈、維多利廣場、廣州國際金融中心、位于上海的越秀大廈、位于武漢的武漢物業(yè)以及位于杭州的維多利商務(wù)中心八項高素質(zhì)物業(yè)，物業(yè)產(chǎn)權(quán)面積共約97.3萬平方米。

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