6月14日，2025年第 一屆上海市金融行業(yè)職工技能邀請賽暨天弘基金杯·第21屆上海十 佳理財之星評選活動啟動儀式在上海舉行。工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行等中資銀行，攜手花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行等外資銀行代表共襄盛舉。本次競技盛會的舉辦標(biāo)志著上海金融人才培育體系邁向新臺階。上海市浦東新區(qū)總工會基層工作部部長楊光明，上海市浦東新區(qū)僑外資銀行工會聯(lián)合會主席史潮，上海《理財周刊》社有限公司社長兼總編輯汪標(biāo)等也出席了這場盛典。

上海市浦東新區(qū)僑外資銀行工會聯(lián)合會主席史潮

　　評選活動背景

　　啟動儀式上，史潮代表承辦方發(fā)表了熱情洋溢的致辭，他說：“金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的血脈，人才則是金融業(yè)蓬勃發(fā)展的核心引擎。當(dāng)前，我們身處一個深度變革的時代：人工智能重塑服務(wù)模式，大數(shù)據(jù)驅(qū)動決策革新，全球金融格局加速演變，客戶需求日益多元復(fù)雜。在這樣的背景下，我們比任何時候都更需要一支知識型、技能型、創(chuàng)新型的金融人才隊伍，需要每一位從業(yè)者以專業(yè)為基石，以創(chuàng)新為動力，以服務(wù)為宗旨，為行業(yè)注入源源不斷的活力。”

上海市浦東新區(qū)僑外資銀行工會聯(lián)合會主席史潮

　　他表示：“本次活動由浦東新區(qū)總工會與‘上海十 佳理財之星’評選組委會聯(lián)合發(fā)起，凝聚了政府、企業(yè)、學(xué)界、媒體等多方力量，正是對‘人才興金融’戰(zhàn)略的生動實踐。它不僅是金融人才展示專業(yè)風(fēng)采的璀璨舞臺，更是推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)升級、服務(wù)理念進(jìn)化、職業(yè)精神薪火相傳的重要平臺。”

　　評選活動賽制

　　本次大賽分為兩個賽道：個人業(yè)務(wù)賽道(零售條線)即天弘基金杯·第二十一屆上海十 佳理財之星評選活動、公司業(yè)務(wù)賽道(對公條線)即“上海市金融行業(yè)職工技能邀請賽”。

　　汪標(biāo)介紹了天弘基金杯·第二十一屆上海十 佳理財之星評選活動的參賽流程。該項評選活動分為初賽和決賽兩個部分，參賽選手需要通過網(wǎng)絡(luò)資格賽后，才能獲得參賽資格。初賽包括網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和理財案例方案賽3個部分組成。

上海《理財周刊》社有限公司社長兼總編輯汪標(biāo)

　　網(wǎng)絡(luò)資格賽主要考察選手對理財基礎(chǔ)知識的掌握情況，投資收益挑戰(zhàn)賽通過對公募基金的模擬配置，考察選手對投資收益和風(fēng)險的平衡能力;理財案例方案賽則通過選手撰寫的理財方案，考察選手綜合運用理財知識，為客戶提供全方位資產(chǎn)配置服務(wù)的能力。

　　綜合網(wǎng)絡(luò)資格賽、投資收益挑戰(zhàn)賽和理財案例方案賽的成績，20名個人和20 支團(tuán)隊將進(jìn)入決賽，爭奪“上海十 佳理財之星”和“上海十 佳理財團(tuán)隊”的稱號。

　　他們還將通過網(wǎng)上形象展示，接受群眾投票。11月下旬。選手還將與專家評審進(jìn)行面對面交流，闡述他們對理財理念的理解。綜合初賽成績、群眾投票、投資收益挑戰(zhàn)賽和專家打分，最終10名個人將成為“上海十 佳理財之星”，10支團(tuán)隊將當(dāng)選“上海十 佳理財團(tuán)隊”。進(jìn)入決賽的另外10名選手和10只團(tuán)隊也將獲得“上海十 佳理財之星”優(yōu)勝獎和“上海十 佳理財團(tuán)隊”優(yōu)勝獎。在投資收益挑戰(zhàn)賽中表現(xiàn)出色的10名個人將獲得投資收益挑戰(zhàn)賽優(yōu)勝獎。

　　邀請賽評審專家組代表、花旗銀行(中國)有限公司原副行長裴奕根介紹了上海市金融行業(yè)職工技能邀請賽的賽事情況。該賽由總行/分行統(tǒng)一牽頭組織選手與團(tuán)隊參賽，每隊由3人組成。競賽內(nèi)容包含3個部分，專業(yè)知識競答、業(yè)務(wù)方案賽和職工“金點子”評選。

邀請賽評審專家組代表、花旗銀行(中國)有限公司(原)副行長裴奕根

　　專業(yè)知識競答將產(chǎn)生一等獎3名，二等獎10名，三等獎30名。

　　業(yè)務(wù)方案賽分為中資銀行組和僑外資銀行組兩個組別，各團(tuán)隊需圍繞“科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融”五篇大文章，或“跨境金融、供應(yīng)鏈金融、并購金融”三大熱點領(lǐng)域，選擇任一方向，設(shè)計并提交針對特定行業(yè)或企業(yè)痛點的綜合金融服務(wù)解決方案。9月12日為方案遞交的截止日期，10月中旬各參賽團(tuán)隊還將就方案與專家進(jìn)行當(dāng)面展示交流。最終，各組別將分別誕生一等獎1支，二等獎2支，三等獎3支。

　　職工“金點子”評選由各行工會組織初賽，每家報送最多2個“金點子”到組委會，經(jīng)專家評審后，將有5人獲得職工“金點子”獎。

　　積極參與這2項比賽的金融機構(gòu)還將獲得*組織獎。

　　評選經(jīng)驗分享

　　作為上屆評選活動獲獎選手，2位理財師分享了他們的參賽經(jīng)驗和收獲。

　　第20屆上海十 佳理財之星、工商銀行曹莉結(jié)合實踐，分享專業(yè)思考。她強調(diào)，在利用AI實現(xiàn)“千人千面”配置的同時，人性關(guān)懷與情感需求挖掘是技術(shù)無法替代的核心價值。她指出，理財師需鍛造復(fù)合能力，緊跟養(yǎng)老、綠色、數(shù)字金融等新賽道政策，將專業(yè)能力轉(zhuǎn)化為客戶價值，成為其未來安全感的規(guī)劃者。

　　第20屆上海十 佳理財團(tuán)隊成員、建設(shè)銀行周燕萍聚焦金融人“立身之本”。她指出，專業(yè)能力是基石，唯有持續(xù)學(xué)習(xí)精進(jìn)，才能提供與時俱進(jìn)的服務(wù)。她強調(diào)“利他”是價值進(jìn)階核心，理財師的使命在于成為客戶財富路上的同行者與守護(hù)者。她寄語新參賽者以“專業(yè)為底色，精進(jìn)為墨”，展現(xiàn)風(fēng)采，照亮行業(yè)未來。

天弘基金管理有限公司銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)崔文頓

　　今年是天弘基金連續(xù)第4年冠名“上海十 佳理財之星“評選活動，天弘基金銀行零售業(yè)務(wù)總監(jiān)崔文頓在分享時指出，公募行業(yè)正從規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向注重提升客戶投資體驗的高質(zhì)量發(fā)展，一線理財師作為投資者守護(hù)者和引路人角色愈發(fā)關(guān)鍵。他高度肯定了往屆參賽選手通過該平臺獲得的顯著成長。面對低利率環(huán)境等市場新挑戰(zhàn)，崔文頓介紹了本屆賽事的創(chuàng)新舉措：引入AI陪練、海外投資板塊等，通過模擬實戰(zhàn)提升理財師資產(chǎn)配置與投顧能力，為未來銀行投顧牌照做準(zhǔn)備。他表示，天弘持續(xù)支持上海金融人才培養(yǎng)，正是基于對理財師隊伍能力提升的高度重視。

　　上海市浦東新區(qū)區(qū)委金融辦黨群工作處(金融人才處)副處長姜震華，上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會副會長兼金融科技服務(wù)專委會主任馬弘，上海金融業(yè)聯(lián)合會常務(wù)副秘書長帥師也出席了啟動儀式。與會金融機構(gòu)代表紛紛表示將積極參加今年的評選活動，通過評選活動，發(fā)現(xiàn)機構(gòu)內(nèi)部優(yōu)秀人才，提升服務(wù)質(zhì)量，給上海市民提供更優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。

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