市場研究公司Counterpoint日前表示，全球LCD需求將在2023年至2029年間年均增長4%，而同一時期行業生產能力年均增長僅為1%。另一市調機構DSCC也曾預測，LCD行業或在2028年出現供給短缺的局面，該機構預測的區間行業需求年均增速為5%，對行業產能擴張增速則與前者預期一致。中長期來看，隨著LCD產業供需比持續改善，LCD面板量價將迎來穩定增長。

　　事實上，近年來面板行業正加速邁入存量整合階段。今年4月，TCL科技宣布完成對LGD廣州LCD工廠的并購，韓企正式退出LCD TV面板市場的競爭;日前，京東方與彩虹股份同步宣告，京東方以48.5億元的報價獲得彩虹股份30%股權的受讓權，行業頭部集中格局進一步強化。近兩年亦有夏普日本10代線關停、部分臺系面板廠出售面板資產等事件發生，均促進了LCD行業供給的良性整合。

　　市場人士分析指出，“不管是TCL科技收購LGDCA，還是京東方收購彩虹的少數股權，相關交易本質都是LCD行業的存量整合，這些交易都推動了LCD行業集中度的持續提升，這對于化解行業因產能過剩而惡性競爭的長期風險有重大意義，當然，也表明了行業頭部廠商們對于LCD業務長期回報的信心?！?/p>

　　在上述分析人士看來，隨著上述行業整合事件的推進，今年中國大陸面板廠商預計將控制大約75%的全球LCD產能，進一步夯實行業話語權，也有利于主流廠商繼續維持“按需生產、盈利優先”的經營策略，提升盈利穩定性。

　　值得注意的是，從近日市調機構發布的最新面板量價數據來看，當下LCD面板價格略微承壓，稼動率也正經歷小幅下修，不免引起部分市場人士擔憂。事實上，隨著國內上半年618大促結束、海外備貨旺季還未到來，面板價格在淡季略微回調屬于正常情況。同比近兩年面板價格來看，主流面板產品價格總體處于上升趨勢，同時CINNO數據顯示，目前行業稼動率預計在77%左右，接近80%，年化開工率也處于上升景氣階段。

　　放眼全球市場，需求終端電視產品的大尺寸化趨勢持續提速，行業頭部集中格局鞏固，中長期來看面板量價向上提升的趨勢不會改變。在此預期之下，掌握LCD行業份額、技術等多維優勢的中資面板廠商，如京東方、TCL科技等，長期盈利能力值得看好。

　　值得一提的是，中國消費電子品牌在國際市場影響力的提升，亦有望為國內面板行業發展帶來利好，以TV為例：Counterpoint數據顯示，三星和LG兩大巨頭占據今年Q1全球TV市場份額已經縮水至44%，而TCL、海信兩大中國品牌的合并全球份額則大幅提升至39%，較去年同期擴張了6個百分點，給上游的中國本土LCD面板廠商帶來了極佳的出貨增長支撐。

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