近日舉行的第七屆華夏骨科論壇上，記者觀察到，在當前AI等前沿科技飛速發(fā)展的時代背景下，以手術(shù)機器人為代表的前沿技術(shù)在骨科臨床中的應用已成為論壇熱門議題。與會者們從不同臨床應用場景切入，全面深入地剖析了骨科手術(shù)機器人在提升手術(shù)精準度、改善患者預后、拓展治療邊界等方面的巨大潛力，預示著一場關(guān)于骨科未來的技術(shù)革命已悄然而至。

　　生存之戰(zhàn)：出海已成國產(chǎn)骨科手術(shù)機器人企業(yè)發(fā)展的必答題

　　作為國內(nèi)商業(yè)化起步最早的手術(shù)機器人細分賽道，骨科手術(shù)機器人產(chǎn)品扎堆涌現(xiàn)導致的直接后果便是，市場需求才剛開始釋放，而行業(yè)已成“紅海”。手術(shù)機器人企業(yè)不得不被迫卷入低效的同質(zhì)化競爭中，技術(shù)和產(chǎn)品的創(chuàng)新價值被一步步壓縮，在投入高額的研發(fā)成本后，企業(yè)的盈利卻遙遙無期。

　　雪上加霜的是，近年來國內(nèi)醫(yī)療支付方式變革疊加醫(yī)療反腐力度空前導致院端購買決策趨于謹慎，以及手術(shù)機器人相關(guān)服務收費標準不清晰、地區(qū)醫(yī)保覆蓋有限等因素，都加劇了國內(nèi)手術(shù)機器人發(fā)展所面臨的困難。在此情形下，出海拓展國際市場，已然成為國產(chǎn)骨科手術(shù)機器人企業(yè)實現(xiàn)生存與發(fā)展的必答題。

　　海外市場，尤其是歐美等發(fā)達國家市場，醫(yī)療支付體系更為完善，對先進醫(yī)療技術(shù)和設(shè)備的需求旺盛，為骨科手術(shù)機器人提供了廣闊的潛在市場空間。與此同時，一些新興經(jīng)濟體的醫(yī)療市場也在快速崛起，對提升醫(yī)療服務水平的需求迫切，同樣為國產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)造了良好的市場機遇。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球骨科手術(shù)機器人市場規(guī)模從2016年約17億元增長至2021年約123億元，復合增速約為48.2%，并預計到2030年達到567億元，復合增速約為16.8%。

　　當前，諸多國產(chǎn)企業(yè)已開啟出海前期準備工作，如微創(chuàng)機器人的鴻鵠骨科機器人已獲得了FDA、CE等9個國家和地區(qū)的上市批準，天智航已獲得歐洲市場準入資格等。這彰顯了國產(chǎn)骨科手術(shù)機器人企業(yè)出海的決心與行動。然而，雄心勃勃的出海計劃背后，我們不得不冷靜審視：國內(nèi)手術(shù)機器人企業(yè)真的做好出海準備了嗎？

　　深入剖析，我們不難發(fā)現(xiàn)，與國際同行相比，雖然部分國產(chǎn)廠商通過持續(xù)創(chuàng)新迭代，在技術(shù)和性能上實現(xiàn)了全球領(lǐng)跑的突破，產(chǎn)品已具備了較強的國際競爭力。但在產(chǎn)業(yè)整合能力與商業(yè)模式構(gòu)建這兩大關(guān)鍵維度上，國產(chǎn)企業(yè)與國際巨頭仍存在顯著差距，而這些差距或?qū)⒊蔀橹袊强剖中g(shù)機器人出海征程中的阻礙。

　　并購整合短板：散兵游勇難敵集團作戰(zhàn)

　　長期以來，在全球醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)的競爭格局中，國際醫(yī)療器械巨頭們展現(xiàn)出了強大的產(chǎn)業(yè)整合并購能力，這成為他們在全球市場維持領(lǐng)先地位與保持持續(xù)創(chuàng)新能力的重要法寶，在骨科手術(shù)機器人領(lǐng)域亦是如此。

　　以史賽克為例，其在骨科手術(shù)機器人領(lǐng)域的成功，很大程度上得益于一系列精心策劃的并購行動。史賽克圍繞手術(shù)機器人的并購戰(zhàn)略以構(gòu)建“影像導航+機器人+植入物”閉環(huán)為核心，通過多次關(guān)鍵交易逐步完善技術(shù)生態(tài)。早期通過高溢價收購Mako迅速搶占賽道，后續(xù)通過收購AiroCT與Cardan，補強術(shù)中影像與導航，實現(xiàn)從術(shù)前規(guī)劃到術(shù)中操作的全程數(shù)字化，構(gòu)建了以機器人為樞紐的數(shù)字化手術(shù)生態(tài)閉環(huán)。并借助其廣泛的全球銷售網(wǎng)絡(luò)，將整合后的產(chǎn)品快速推向市場，形成高強度的用戶粘性，奠定和鞏固了其在全球骨科手術(shù)機器人市場的領(lǐng)導地位。

　　同樣，捷邁邦美等國際巨頭也頻繁通過資本運作，收購具有核心技術(shù)的創(chuàng)新型企業(yè)，不斷擴充產(chǎn)品線，增強在手術(shù)機器人領(lǐng)域的前沿技術(shù)儲備，培育公司新的增長引擎，在全球范圍內(nèi)構(gòu)建起龐大而穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)帝國。

　　縱觀當前全球市場，憑借在骨科領(lǐng)域產(chǎn)品和服務體系的全方位布局，史賽克、捷邁邦美、美敦力、強生、施樂輝等跨國巨頭已紛紛通過資本并購快速完成骨科手術(shù)機器人賽道布局，整合產(chǎn)品技術(shù)及全流程業(yè)務功能，形成協(xié)同效應和封閉生態(tài)，并正在全球骨科手術(shù)機器人市場上“跑馬圈地”。

　　反觀國內(nèi)，骨科手術(shù)機器人產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)呈現(xiàn)出多、小、散的格局。眾多企業(yè)各自為戰(zhàn)，專注于自身的技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品推廣，缺乏通過產(chǎn)業(yè)整合實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展的意識與能力。在市場拓展方面，小規(guī)模企業(yè)也受限于自身資源，難以搭建完善的全球銷售與服務網(wǎng)絡(luò)。在國際市場中，可能因為企業(yè)規(guī)模小、服務能力不足等問題，難以與國際巨頭相抗衡。

　　商業(yè)模式局限：開放平臺的出海短板

　　另一方面，在海外成熟的醫(yī)療市場中，“設(shè)備+耗材+服務”的銷售模式，經(jīng)過長期實踐驗證，已被證明是一種適應市場需求的商業(yè)模式。

　　以直覺外科的達芬奇手術(shù)機器人為例，其構(gòu)建了一個高度封閉的商業(yè)系統(tǒng)，設(shè)備銷售僅作為其商業(yè)版圖的一小部分。達芬奇手術(shù)機器人使用需配備專用的耗材，如有使用次數(shù)限制的機械臂等配套器械和一次性使用耗材等，這些耗材具有專利保護，醫(yī)療機構(gòu)一旦采購了達芬奇手術(shù)機器人，在后續(xù)的使用過程中，需要持續(xù)購買其專用耗材，從而為直覺外科帶來了源源不斷的持續(xù)性收益，耗材收入在其營收結(jié)構(gòu)中占比可達60%。同時，直覺外科還通過提供設(shè)備維修、升級以及醫(yī)生培訓等全方位服務，進一步增強客戶粘性，鞏固其市場地位。

　　在骨科手術(shù)機器人領(lǐng)域，史賽克等國際企業(yè)也采用類似模式，骨科手術(shù)機器人和骨科植入物耗材是同處骨科手術(shù)臨床場景中的不同產(chǎn)品，將骨科手術(shù)機器人與配套的假體緊密綁定銷售，并提供長期的技術(shù)支持與服務，形成了一個閉環(huán)的商業(yè)模式。骨科植入假體作為高值耗材，與手術(shù)機器人設(shè)備深度綁定后，在后續(xù)的手術(shù)中為史賽克帶來了穩(wěn)定持續(xù)的收入。隨著Mako手術(shù)機器人裝機量和手術(shù)量的不斷攀升，假體等耗材銷售規(guī)模也隨之擴大，為公司營收增長注入強大動力。從財務數(shù)據(jù)上直觀體現(xiàn)，史賽克骨科業(yè)務營收從2011年的37.1億美元，一路飆升至2024年的91億美元，在過去十年成為增速最快的骨科巨頭。

　　骨科手術(shù)機器人全球競爭的本質(zhì)是產(chǎn)業(yè)生態(tài)的競爭。中國企業(yè)要贏得國際市場，必須完成從“產(chǎn)品出?！钡健吧鷳B(tài)出?！钡膽?zhàn)略轉(zhuǎn)型。國際巨頭憑借資本運作和商業(yè)模式構(gòu)建的競爭壁壘不會輕易瓦解。中國骨科手術(shù)機器人的全球化之路，需要的不僅是具有競爭力的產(chǎn)品和價格，更需要重構(gòu)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的魄力和能力，以及商業(yè)模式更新的戰(zhàn)略智慧。

　　當前，國產(chǎn)骨科手術(shù)機器人企業(yè)盡快補足出海競爭的短板，不僅關(guān)乎單個企業(yè)的生存發(fā)展，更決定著中國高端醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)能否在全球價值鏈中占據(jù)應有的位置。當中國企業(yè)以全球資源對抗國際巨頭，國產(chǎn)骨科手術(shù)機器人才真正具備了更強大的競爭力，實現(xiàn)對全球手術(shù)機器人市場競爭格局的重塑。

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